Trata de un adolecente consentidos de 17 años llamado Kyle que cree que solamente la gente guapa puede ser exitosa. Un dia la "freak" (llamada Kendra) del salon le dice que la belleza externa no importa.El aparenta que no le importa lo que dijo pero por dentro empieza a tener dudas.
Su novia Sloane le pide un ramillete de orquideas, pero su ama de llaves le compra una rosa blanca. Cuando Kyle le da la rosa a Sloane se enoja y la tira al piso. Al entrar al baile se la dio a la chica que recibia los boletos. Kyle se olvida de Kendra.
Cuando llega a su casa se encuentra con una bruja en su cama la cual lo convierte en una bestia. Le da dos años para encontrar el verdadero amor.
Su padre avergonzado de tener una bestia como hijo lo encierra en una mansion con un tutor ciego llamado Will y con la ama de llaves. Dura alli un año encerrado deprimido y solo. Cuando una noche se mete un drogadicto a robar a su casa. Kyler lo ataca y el drogadicto dijo que cambiaba su vida por su hija Lindy. Kyle se iluciona con que ella tal vez sea su amor verdadero. Arregal la casa para hacer que Lindy se sienta bienvenida. Al llegar, Lindy se encierra en su habitacion con libros y se niega a salir. Kyle hace lo que sea para que salga. Cuando al fin lo hace se enamoran. Rompe el hechizo y viven felices por siempre.
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